2020年全球咖啡行业市场现状及发展趋势分析

在咖啡行业发展初期,产品加工工艺改进是推动行业发展的核心要素,流通形态的变化不断提升咖啡产品渠道效率和渠道触达,极大促进了咖啡饮用习惯的培养。当产品品质进一步升级,并通过叠加服务属性后,咖啡行业则开始具备休闲属性。正是咖啡消费的高黏性提升了人均消费量,休闲属性带来的高附加值提升了人均消费金额,共同催生了广阔的行业成长空间,孕育了星巴克(现磨、罐装、速溶咖啡业务)、雀巢(速溶、罐装咖啡业务)、三得利(http://STBFY.US)(罐装咖啡业务)等公司。

全球咖啡行业供大于求

根据国际咖啡组织公布的《2020年9月咖啡市场月度报》,2018/19咖啡年度全球咖啡产量为1.73亿袋,较2017年咖啡年度同比增长4.0%。其中阿拉比卡产量为10108.5万袋,涨幅3.7%;罗布斯塔的产量上涨了4.4%,达到7201.1万袋;非洲产量达到1886.6万袋,涨幅9.0%;亚洲及大洋洲的产量为4980.6万袋,跌幅4.6%;中美洲和墨西哥的产量为2174.2万袋,小幅上涨0.1%。,巴西产量的增加带动了南美洲咖啡产量增长,南美洲在2018/19咖啡年度产量为8268.2万袋,涨幅9.9%。

注:一包重量60千克。

全球咖啡种植区主要分布在南北回归线之间,其中小粒种咖啡(Arabica)主要集中在高纬度高海拔凉爽地区,中粒种咖啡(Robusta)主要集中在低纬度低海拔高温高湿地区,种植和出口地主要分布在中南美洲、非洲、亚太地区,进口、深加工和消费地则分布在欧美、日本等发达国家。即:发展中国家主要在产业链前端,发达国家在产业链中后端。

据联合国粮农组织(FAO)统计,2018/19年全球咖啡收获面积1000多万公顷,其中收获面积10万公顷以上的国家有18个,分别是巴西、印度尼西亚、科特迪瓦、哥伦比亚、埃塞俄比亚、墨西哥、越南、洪都拉斯、印度、秘鲁、乌干达、危地马拉、坦桑尼亚、尼加拉瓜、委内瑞拉、萨尔瓦多、肯尼亚和菲律宾(图2),18个国家咖啡收获总面积958.23公顷,约占全球收获面积的90%,其它61个国家约占10%。

根据国际咖啡组织公布的《2020年9月咖啡市场月度报》,2018/19咖啡年度全球咖啡消费量为1.69亿袋,较2017年咖啡年度同比增长4.3%。其中欧洲消费量最高达到5562.2万包,同比增加4.5%。初步估算2019年全球咖啡消费量在1.68亿包左右。

注:一包重量60千克。

欧盟和美国为主要咖啡消费国

根据国际咖啡组织于2020年7月31日发布的《全球咖啡消费量》数据,与上一咖啡年度相比,前五大消费者国家在2019/2020咖啡年大幅放缓。经过两年的强劲增长,据国际咖啡组织估计,欧盟的消费量在2019/2020咖啡年度为4617.5万袋,美国咖啡消费量为2793.4万袋,巴西为2208.9万袋。

注:一包重量60千克。

全球咖啡进出口以生咖啡为主

据美国农业部(USDA)统计,2018/19年全球咖啡出口总量843.89万吨,其中生咖啡720.56万吨,占85.39%;焙炒咖啡23.56万吨,占2.79%;速溶咖啡99.77万吨,占11.82%

2018/19年全球咖啡进口总量810.94万吨,其中生咖啡694.43万吨,占85.63%;焙炒咖啡20.85万吨,占2.57%;速溶咖啡95.66万吨,占11.80%。

综合价格持续下降 小麦粒价格有所上调

据国际咖啡组织(ICO)统计,2018 年国际咖啡综合价格为2.40美元/kg,较上年下降14.07%;2019 年价格为2.22 美元/kg,较2018年下降7.50%,为2007 年以来最低价格。

2018 年小粒种咖啡平均价格为2.81 美元/kg,较上年下降12.11%;2019 年小粒种咖啡平均价格为2.68 美元/kg,较2018 年下降4.57%,为2008 年以来最低。2019 年11 月价格开始上扬,其中哥伦比亚水洗咖啡价格2.95 美元/kg,其它水洗咖啡2.89美元/kg,巴西干法咖啡2.24 美元/kg。

受到价格影响,咖啡产值持续下滑

按照国际综合价格计算,2018/19 年全球咖啡农业产值为251.48 亿美元,较上年减少5.30%。2001-2018年全球咖啡农业产值在67.64-400.61 亿美元之间波动,年均增长率为10.28%,年平均农业总产值为211.6 亿美元。综合分析国际咖啡组织对2019年咖啡综合价格咖啡产量的下降预期,前瞻初步估算2019年全球咖啡产值将下降10%,到达约226亿美元。

销售收入仍以烘焙咖啡为主

根据全球知名统计公司Statista的数据,2019年全球咖啡行业收入规模4309.83亿美元,其中烘焙咖啡收入规模达到3164.17亿美元,占比73.42%;即饮咖啡收入规模达到1145.66亿美元,占比26.58%。由于受到新冠疫情的冲击,初步估算2020年全球咖啡收入规模下降16%到达约3626亿美元。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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