2020全球及中国咖啡行业市场现状分析,市场消费方式发生转变

一、咖啡行业概况

咖啡的种植最早起源于非洲的埃塞俄比亚,13世纪被阿拉伯人带出非洲培育出“阿拉伯咖啡”,16-18世纪又先后传入了中东地区、欧洲和美洲。目前,咖啡作为仅次于茶的第二大饮料,在亚、非、拉的50多个国家种植,全球有约三分之一的人饮用。

中国咖啡产业的发展也大致可以分为三个阶段。中国的咖啡种植由台湾于1884年引进,其后云南、海南、广西、广东、福建、四川等地也先后引种。

中国咖啡产业发展历程分析

资料来源:公开资料整理

二、全球咖啡行业发展现状分析

从全球生咖啡产量来看,据统计,2019年全球生咖啡产量为1015万吨,同比降低0.6%。

2015-2019年全球生咖啡产量及增长

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从全球生咖啡消费量来看,据统计,2019年全球生咖啡消费量为1016万吨,同比增长0.7%。

2015-2019年全球生咖啡消费量及增长

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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国咖啡行业发展潜力分析及投资方向研究报告》

三、中国咖啡行业发展现状分析

2018年中国速溶咖啡、现磨咖啡、即饮咖啡的消费分别占咖啡消费总量的71.8%、18.1%、10.1%。虽然即饮咖啡目前在份额上落后,但随着咖啡消费多元化、产品差异化,即饮咖啡有机会获得更大的市场份额。

中国咖啡市场产品结构(单位:%)

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随着人们生活水平的提升以及对咖啡文化认知的不断深入,中国咖啡消费呈逐年上升趋势。据统计,中国咖啡消费年均增速达15%,远高于世界2%的增速。2025年,预计中国咖啡消费市场将达到1万亿的规模。

2013-2021年中国咖啡行业市场规模及增长

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中国人均咖啡消费量与发达国家相比依然处于较低水平,2018年中国大陆地区咖啡人均消费量仅为德国的0.71%,美国的1.6%。全球咖啡市场规模超过12万亿,而中国目前只有约700亿,与人口比例差距较大。据统计,人均收入增长会促进咖啡消费,国民收入每上升5%,咖啡日常消费会增加2%-3%,随着国民收入的增加与消费者咖啡消费习惯的逐渐培养,中国咖啡的潜在市场空间巨大。

2018年各地区及国家咖啡人均消费量

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进口方面,2019年中国未烤焙咖啡进口量为10571.2吨,同比增长22.6%,进口额为2713万美元,同比增长9.7%。2020年1月中国未烤焙咖啡进口量为96.5吨,进口额为36万美元。

2015-2020年1月中国未烤焙咖啡进口情况

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四、中国咖啡行业竞争格局分析

纵观2019年咖啡行业一级市场投融资情况,精品咖啡是获得资本青睐的主要领域。

2019年咖啡行业主要融资情况

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2018年中国速溶咖啡市场规模约700亿元,其中雀巢咖啡以28.5%的市占率位居第一,远高于第二名的5.7%,行业CR8为53.7%,集中度较高。

速溶咖啡市场份额占比

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2018年即饮咖啡市场中,雀巢以68.3%的市占率稳居第一,市场份额约为第二名北京汇源的14倍,有一家独大之势。行业CR8为88.5%,比速溶咖啡市场集中度更高。

即饮咖啡市场份额占比

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在现磨咖啡市场中,主要的销售渠道是咖啡馆和自助咖啡机,以瑞幸为代表的外卖咖啡实质上也属于咖啡馆的一类,因此,以咖啡馆市场的数据来反观现磨咖啡市场情况。截至2018年年底,中国大陆地区共有14.4万家咖啡店,其中星巴克、瑞幸、麦咖啡分别以3684家/2000家/900家占据前三,而到了2019年末星巴克和瑞幸的门店数量已经分别达到4292家和4507家。从营业收入来看,2018年中国的咖啡店市场规模约为271亿元,其中星巴克市占率近60%,位居第一,第二名麦咖啡只有6.4%的市占率,差距较大。整体行业集中度高,CR5市占率近75%。

咖啡店咖啡市场份额占比

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五、中国咖啡行业发展趋势分析

1、中国成为全球咖啡豆供应的新力量

中国成为全球咖啡豆供应的新力量稳定增长,且全球咖啡进口量大于出口量,供需不平衡的现象愈发严重,因此国际咖啡豆的需求量一直居高不下。而中国作为全球优质咖啡豆的产地之一,其咖啡豆的年出口量也在逐年递增,使得中国自然而然的成为了全球咖啡豆供应的一股新力量。目前,云南省已经成为雀巢、星巴克等外资咖啡品牌企业的供应商。在2017年,云南省以6.07万t的出口量位居中国咖啡出口量排行榜第一,占全国咖啡出口量的57.9%。咖啡豆也成为云南省除烟草外的第二大出口经济作物,极大地促进了当地的经济发展。

2、中国咖啡市场竞争加剧

当前中国咖啡行业正处于初级发展阶段,未来还有很大的发展空间。近年来,电商和一些餐饮行业巨头也开始加入市场,它们的加入无疑使中国的咖啡市场竞争变得更加激烈。比如,亚马逊中国于2015年8月推出线上咖啡馆;可口可乐于2014年2月在收购了中国的绿山咖啡后推出了首款浓咖啡饮料“乔雅”;2015年3月康师傅联合星巴克在内地推出即饮咖啡“星冰乐”。相信未来还会有更多的企业加入咖啡市场,为中国咖啡市场带来新的竞争和挑战。

3、中国咖啡市场消费方式发生转变

目前,速溶咖啡的市场发展速度逐渐减慢,现磨咖啡和即饮咖啡占据了越来越多的市场份额。随着现磨咖啡占比的增加,中国国内咖啡机销量也在逐渐增加。另外,即饮咖啡也存在着不可忽视的发展潜力,如可口可乐、康师傅等饮品巨头都推出了自己的咖啡产品,以满足快节奏生活的用户群体需求。

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